Strašlivá autonehoda připraví sedmiletého chlapce o oba rodiče. Následně se hoch přestěhuje z Anglie do Norska ke své babičce. Ta mu vypráví o nebezpečných čarodějnicích. Ty prý dokáží schlamstnout dítě jako malinu. Vypadají jako normální ženské, ale na holých lebkách nosí paruky, které je nesnesitelné svědí, mění se jim v očích taková ta černá tečka na různé barvy, také nemají prsty u nohou, jen hranatá chodidla a mají modré sliny. Čarodějnice nesnášejí malé děti, které jim smrdí jako psí hovínka.
Obrovské překvapení čeká babičku i chlapce v hotelu Krásná vyhlídka kam se spolu vydají na dovolenou. Hotel je plný čarodějnic, které se tam sjely na čarodějnickou výroční schůzi. Potřebují tam projednat plán na likvidaci všech dětí.
Těmto plánům je třeba navzdory obrovskému strachu zabránit…